Verique com o gerente do banco :

1. O número do convênio que vai ser usado para a emissão
2. Quem Emite Boleto (Empresa ou Banco)
3. Qual Tipo de Cobrança (REgistrada ou Não Registrada)
4. Entre em Cadastros/Tabelas/Financeiros/Portadores para cadastrar as informações
5. Se os arquivos de remessa/retorno são compatíveis com CNAB 240 ou CNAB 400. (Não temos suporte para APIs)
6. Se o envio/remessa é feito pelo homebanking do banco ou algum outro programa instalado.

Em Cadastro/Tabelas/Financeiro/Portador cadastre os dados conforme colhidos no passo anterior, também informe dados de geração como diretórios e email do cliente para conferência do envio, vide exemplos:

Obs. Crie os diretórios de retorno/remessa manualmente no path indicado.

Revise os cadastros de clientes que vão ser necessários receber o boleto de cobrança setando o código do portador, vide na imagem:

Você pode gerar os boletos sobre notas fiscais faturadas ou sobre faturamentos processados, basta escolher o código do motivo de movimentação.

• Para gerar os boletos entre em Contas a Receber/Geração de Boletos, informe a conta fatura (NF ou Fatura), o código do Portador, um código de cliente (opcional) ou o período de emissão ou Vencto. Cada lançamento no Contas a Receber que foi gerado um boleto receberá a indicação do número do portador.
• Gere um boleto de teste junto com um arquivo de remessa e envie para o encarregado no banco pedindo validação, se ele disser que está tudo certo, prossiga nos passos.
• Para imprimir/Registrar boletos já gerados é obrigatório entrar em Contas a Receber/Impressão de boletos, informe o portador e o período de emissão ou o cliente. Depois de impressos você deve clicar no botão Registrar boletos. Note que é obrigatório responder à pergunta de envio do arquivo para remessa nesta tela para que a opção de envio de remessa funcione.
• Para enviar os boletos para o banco, você pode gerar o arquivo por dentro do AutoSystem mesmo, entre em Contas a Receber/Remessa de cobrança, digite o código do portador, será listado todos os boletos no arquivo de remessa, confirme a janela e o arquivo será gerado no diretório correto.
• Caso queira enviar boleto sempre que se processe o faturamento, sete o número em Configuração/Empresas/Configuração/Portador padrão. Desta forma não é necessário informar o portador em cada cliente que for usar o recurso.
• Na geração do faturamento, para cada fatura será perguntado se o cliente quer gerar o boleto, você pode responder SIM a cada pergunta ou NÃO. Se escolher NÃO, ainda pode gerar o boleto na opção Geração de Boleto no mesmo menu Contas a Receber..
• É Obrigatório o uso de um leitor de PDFs como o FOXIT, pois isso faz o AutoSystem gerar corretamente os boletos.

1. Para configurar os boletos é necessário seguir os passos indicados neste guia. Também é necessário trocar alguma orientação com o banco de como é o processo deles de remessa, geralmente vão disponibilizar um aplicativo ou uma página especializada.
2. Para gerar os boletos basta seguir as orientações deste outro guia.